צוות הניהול שלנו
במשה יונס ניהול השקעות בע"מ פועל צוות מנהלי השקעות מנוסה, בעל רקע עשיר בניהול פיננסי אישי ומעמיק.
אנו מתמחים בזיהוי ואפיון מדויק של הצרכים הפיננסיים של כל לקוח – בהתאם לגיל, מצב משפחתי, תעסוקה, נכסים ופרופיל הסיכון האישי.
לכל מנהלי ההשקעות שלנו רישיון תקף מטעם הרשות לניירות ערב, והם פועלים על פי הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר לבניית תיק השקעות מותאם אישית.
העבודה מתבצעת בגישה הוליסטית ובמהלך פגישות פרונטליות אישיות, בהן נבנית אסטרטגיית השקעה ייחודית לכל לקוח. אנו מקפידים על קשר אישי, שוטף ורציף עם לקוחותינו, ומספקים זמינות מלאה, מענה מהיר ושירות בגובה העיניים – מתוך מחויבות אמיתית להצלחתם.
משה יונס - מייסד ויו"ר בית ההשקעות
משה יונס, יליד דנמרק, עלה לישראל והינו בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים.
ברשותו ניסיון של למעלה מ־40 שנה בתחום ניהול ההשקעות והמחקר בשוק ההון הישראלי, עם התמחות ארוכת שנים בניהול תיקי השקעות פרטיים.
בין השנים 1984- 2003 שימש כמנהל הסניף הירושלמי של חברת הברוקרים "מוריץ את טוכלר".
עם רכישת החברה על ידי קבוצת "ביטוח ישיר" בשנת 2003, המשיך מר יונס לנהל את הסניף עבור הבעלים החדשים עד סוף 2006.
במקביל, כיהן בין השנים 1999–2006 כדירקטור וחבר ועדת ההשקעות של "מוריץ את טוכלר קרנות נאמנות", תפקיד אותו המשיך למלא גם תחת השליטה החדשה של "ישיר ניהול קרנות בע"מ".
בשנת 2006 ייסד את בית ההשקעות משה יונס ניהול השקעות בע"מ, מתוך חזון להציע שירות השקעות אישי, בלתי תלוי ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר.
בין השנים 2009-2025 מר יונס היה חבר בהנהלת איגוד מנהלי ההשקעות בישראל.
לימור שעל - מנכ"לית בית ההשקעות
לימור שעל מכהנת כמנכ"לית בית ההשקעות ומביאה עמה ניסיון של כ-20 שנה בשוק ההון הישראלי, עם מומחיות בניהול תיקי השקעות פרטיים והתאמת פתרונות פיננסיים אישיים ללקוחות.
לימור היא בעלת תואר ראשון (B.A) בכלכלה ופוליטיקה מאוניברסיטת בן-גוריון ותואר שני (M.A) בלימודי משפטים מאוניברסיטת בר-אילן. מחזיקה ברישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
משנת 2025 גב' שעל חברה בהנהלת איגוד מנהלי ההשקעות בישראל.
מאז הצטרפותה לבית ההשקעות בשנת 2006 , פועלת מתוך מחויבות לשקיפות, מקצועיות וליווי אישי ללקוחות החברה.
הנרי קלאוזנר - מנהל תיק השקעות
יליד לונדון, אנגליה, בעל תואר B.Sc. בכלכלה מאוניברסיטת קולג', בלונדון (UCL).
הנרי מביא עמו ניסיון עשיר ממוסדות פיננסיים באנגליה ובישראל, בהם שימש כסוחר מט"ח, מנהל השקעות, וכמנהל המחלקה הבינלאומית בבנק הספנות לישראל בע"מ.
בשנים 1988–1995 היה חבר באיגוד המט"ח בישראל.
מחזיק ברישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
פועל מתוך גישה מקצועית וזהירה המתמקדת בצרכים האישיים של הלקוח.
אלעד אביב - מנהל תיקי השקעות
אלעד הוא מנהל תיקי השקעות בבית ההשקעות "משה יונס ניהול השקעות בע"מ" משנת 2022, ומחזיק ברישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
בעל ניסיון בניהול תיקי השקעות פרטיים משנת 2019, וכיום סטודנט לכלכלה באוניברסיטה הפתוחה.
אלעד פועל מתוך גישה מקצועית המשלבת דיוק ונתונים מבוססי אמת, חשיבה אסטרטגית וארוכת טווח, וחדשנות טכנולוגית, במטרה לקבל החלטות השקעה אחראיות, מבוססות ומותאמות לצרכי הלקוח, בגישה אנליטית וממוקדת ערך.